冠农严重低估

2019-03-13 03:20 来源: 原创

  国投罗钾 盐湖钾肥

  地质储量 26.7亿吨 5.4亿吨

  2013年产量 140万吨 326万吨

  产品 硫酸钾 氯募化钾

  最新报价 3650元/吨 2150元/吨

  2013年净盈利 14.6亿元 10.5亿元

  2014年上半年净盈利 8.8亿元 4.3亿元

  从上表却看出产,国投罗钾的资源禀赋远高于盐湖钾肥,即苦依照2013年相反的估值程度,盐湖钾肥的尽市值354亿元,对应国投罗钾的市值为492亿元。冠农股份持拥有20.3%国投罗钾的股份,价正好100亿元,折合每股25元。条是此雕刻块资产在冠农股份的半年报中对应的价但为5.6亿元,凹隐蔽了94.4亿元的价。冠农还持拥有国投开邑河水电、天津叁和等股权以及农业方面的资产共计13.1亿元,即苦不考虑股权的增值,冠农的尽价也到臻了113亿元,折合每股 28元。以后冠农股价不到19元,说皓要么冠农低估了,要么盐湖钾肥高估了。但到微少说皓冠农对立盐湖钾肥是低估了。

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